摘要：

1、大模型技术的不断创新有望持续拉动上游算力需求，对于通信、半导体产业链等均构成一定利好；国内产业目前发展的情况来看，光模块等通信领域的技术相对成熟，反映在业绩中的确定性相对更强。后市看，通信板块受益于AI大模型以及数字中国建设双重利好，感兴趣的投资者可以继续关注通信ETF(515880)。

2、芯片产业链10月24日也表现亮眼。长期看，半导体设备和材料作为“卡脖子”环节将仍是战略投资重点方向，国产替代空间广阔。当前国内政策利好频发，市场预期不断回暖，半导体相关产业链可能具备一定的反弹弹性。也可以继续关注集成电路ETF（159546）、半导体设备ETF（159516）、芯片ETF（512760）。

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